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Vermögensverwaltung

Profis kümmern sich um mein Vermögen

Anlegen: Text - Vermögensverwaltung - Global

Sie wollen sich nicht selber um Ihre Anlagen kümmern und Entscheidungen treffen, sondern komplett alles delegieren. Dann ist unsere Vermögensverwaltung das richtige für Sie.

Welche Anlagelösung eignet sich für Sie?

Anlegen: Kleine Kacheln - Vermögensverwaltung - BAT

Vermögensverwaltung - Daniel Keller

Fund Solution

Herr Keller möchte sich nicht selber um seine Anlagen kümmern. Er delegiert die Bewirtschaftung lieber an einen Experten. Ihm sind jedoch einfache Produkte, Sicherheit sowie laufende Überwachung wichtig.




Mindestanlagebetrag: CHF 10’000.–

Vermögensverwaltung - Melanie Christen

Exklusiv

Frau Christen hat weitreichende Anforderungen an ihre Betreuung durch die Bank. Sie möchte, dass das Portfolio exakt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, laufend überwacht und proaktiv durch ihren Kundenberater optimiert wird. Melanie Christens Bedürfnisse decken wir mit unserer Vermögensverwaltung «Exklusiv» ausgezeichnet ab.

Mindestanlagebetrag: Auf Anfrage

Anlegen: Vermögensverwaltung-Tabs - BAT

Produktebeschrieb

Sie wollen sich nicht selber um Ihre Anlagen kümmern, möchten Ihre Anlagen jedoch laufend überwacht haben und deshalb komplett an uns delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie den passenden Fonds aus.
 

Dienstleistungen

  • Beratung durch persönlichen Anlageberater
  • Bank wählt aus Fondspalette
  • Periodische Überwachung
  • Optimierung durch die Bank
  • Aktive Umschichtungsempfehlung durch die Bank
  • Periodische Portfoliobesprechung
  • e-Banking: Depotübersicht

 

Konditionen 1, 2

Pauschalpreis p.a.
(All-in-Fee: Depotpreis inkl.  Beratungspreis und Transaktionen)
je nach Strategie:
Einkommen 0.50 %
Ausgewogen 0.60 %
Wachstum 0.70 %
Courtage 0.60% einmalig beim Kauf
Minimum p.a. nein
Mindestanlagebetrag ab CHF 10’000.–



Zusatz-Dienstleistungen

  • Steuerauszug jährlich
  • Performance-Reporting
  • Jahresauszug
  • Transaktionsliste
  • Anlage-Flash (monatlich)
     

Preise für in der Schweiz und Liechtenstein wohnhafte Kunden zzgl. Mehrwertsteuer. Ausländische Kunden sind der Mehrwertsteuer nicht unterstellt. Bitte berücksichtigen Sie auch  die Informationen in unseren Produktbroschüren. Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.

2 Für die Aufbewahrung von Wertpapieren und anderen Wertgegenständen in offenen Depots berechnet die Bank die Preise pro Jahr. Die Depotpreise werden anteilsweise pro Quartal belastet. Die Berechnungsgrundlage dafür sind die Vermögenswerte pro Monatsende. Für im Laufe des Jahres eröffnete oder aufgehobene Depots erfolgt die Belastung pro Rata. Die Minimalpreise werden nicht reduziert.

Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.

Weitere Informationen finden Sie unter bat.clientis.ch/rechtliches

 

Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung

Factsheet Vermögensverwaltung (PDF)
 

Produktebeschrieb

Sie möchten nicht selber Entscheidungen treffen müssen und die komplette Verwaltung Ihrer Anlagen delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie aus dem gesamten Anlageuniversum die passenden Produkte aus.
 

Dienstleistungen

  • Beratung durch persönlichen Anlageberater
  • Bank wählt aus Fonds-  und breiter Produktepalette
  • Periodische Überwachung
  • Optimierung durch die Bank
  • Aktive Umschichtungsempfehlung durch die Bank
  • Periodische Portfoliobesprechung
  • e-Banking: Depotübersicht

 

Konditionen 1, 2

Pauschalpreis p.a.
(All-in-Fee: Depotpreis inkl.  Beratungspreis und Transaktionen)
auf Anfrage
Courtage auf Anfrage
Minimum p.a. auf Anfrage
Mindestanlagebetrag auf Anfrage

 


Zusatz-Dienstleistungen

  • Steuerauszug jährlich
  • Performance-Reporting
  • Quartalsauszug ist optional
  • Jahresauszug
  • Transaktionsliste
  • Anlage-Flash (monatlich)
     

Preise für in der Schweiz und Liechtenstein wohnhafte Kunden zzgl. Mehrwertsteuer. Ausländische Kunden sind der Mehrwertsteuer nicht unterstellt. Bitte berücksichtigen Sie auch  die Informationen in unseren Produktbroschüren. Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.

2 Für die Aufbewahrung von Wertpapieren und anderen Wertgegenständen in offenen Depots berechnet die Bank die Preise pro Jahr. Die Depotpreise werden anteilsweise pro Quartal belastet. Die Berechnungsgrundlage dafür sind die Vermögenswerte pro Monatsende. Für im Laufe des Jahres eröffnete oder aufgehobene Depots erfolgt die Belastung pro Rata. Die Minimalpreise werden nicht reduziert.

Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.

Weitere Informationen finden Sie unter bat.clientis.ch/rechtliches

 

Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung

Factsheet Vermögensverwaltung (PDF)

Produktebeschrieb

Sie wollen sich nicht selber um Ihre Anlagen kümmern, möchten Ihre Anlagen jedoch laufend überwacht haben und deshalb komplett an uns delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie den passenden Fonds aus.
 

Dienstleistungen

  • Beratung durch persönlichen Anlageberater
  • Bank wählt aus Fondspalette
  • Periodische Überwachung
  • Optimierung durch die Bank
  • Aktive Umschichtungsempfehlung durch die Bank
  • Periodische Portfoliobesprechung
  • e-Banking: Depotübersicht

 

Konditionen 1, 2

Pauschalpreis p.a.
(All-in-Fee: Depotpreis inkl.  Beratungspreis und Transaktionen)
je nach Strategie:
Einkommen 0.50 %
Ausgewogen 0.60 %
Wachstum 0.70 %
Courtage 0.60% einmalig beim Kauf
Minimum p.a. nein
Mindestanlagebetrag ab CHF 10’000.–



Zusatz-Dienstleistungen

  • Steuerauszug jährlich
  • Performance-Reporting
  • Jahresauszug
  • Transaktionsliste
  • Anlage-Flash (monatlich)
     

Preise für in der Schweiz und Liechtenstein wohnhafte Kunden zzgl. Mehrwertsteuer. Ausländische Kunden sind der Mehrwertsteuer nicht unterstellt. Bitte berücksichtigen Sie auch  die Informationen in unseren Produktbroschüren. Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.

2 Für die Aufbewahrung von Wertpapieren und anderen Wertgegenständen in offenen Depots berechnet die Bank die Preise pro Jahr. Die Depotpreise werden anteilsweise pro Quartal belastet. Die Berechnungsgrundlage dafür sind die Vermögenswerte pro Monatsende. Für im Laufe des Jahres eröffnete oder aufgehobene Depots erfolgt die Belastung pro Rata. Die Minimalpreise werden nicht reduziert.

Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.

Weitere Informationen finden Sie unter bat.clientis.ch/rechtliches

 

Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung

Factsheet Vermögensverwaltung (PDF)
 

Produktebeschrieb

Sie möchten nicht selber Entscheidungen treffen müssen und die komplette Verwaltung Ihrer Anlagen delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie aus dem gesamten Anlageuniversum die passenden Produkte aus.
 

Dienstleistungen

  • Beratung durch persönlichen Anlageberater
  • Bank wählt aus Fonds-  und breiter Produktepalette
  • Periodische Überwachung
  • Optimierung durch die Bank
  • Aktive Umschichtungsempfehlung durch die Bank
  • Periodische Portfoliobesprechung
  • e-Banking: Depotübersicht

 

Konditionen 1, 2

Pauschalpreis p.a.
(All-in-Fee: Depotpreis inkl.  Beratungspreis und Transaktionen)
auf Anfrage
Courtage auf Anfrage
Minimum p.a. auf Anfrage
Mindestanlagebetrag auf Anfrage

 


Zusatz-Dienstleistungen

  • Steuerauszug jährlich
  • Performance-Reporting
  • Quartalsauszug ist optional
  • Jahresauszug
  • Transaktionsliste
  • Anlage-Flash (monatlich)
     

Preise für in der Schweiz und Liechtenstein wohnhafte Kunden zzgl. Mehrwertsteuer. Ausländische Kunden sind der Mehrwertsteuer nicht unterstellt. Bitte berücksichtigen Sie auch  die Informationen in unseren Produktbroschüren. Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.

2 Für die Aufbewahrung von Wertpapieren und anderen Wertgegenständen in offenen Depots berechnet die Bank die Preise pro Jahr. Die Depotpreise werden anteilsweise pro Quartal belastet. Die Berechnungsgrundlage dafür sind die Vermögenswerte pro Monatsende. Für im Laufe des Jahres eröffnete oder aufgehobene Depots erfolgt die Belastung pro Rata. Die Minimalpreise werden nicht reduziert.

Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.

Weitere Informationen finden Sie unter bat.clientis.ch/rechtliches

 

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