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Beratungsmandate

Beraten werden und selber entscheiden

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Sie möchten Ihre Entscheidungen zwar selbst treffen, schätzen aber trotzdem eine Beratung durch die Bank. Dann ist eines unserer Beratungsmandate das richtige für Sie.

Welche Anlagelösung eignet sich für Sie?

Anlegen: Kleine Kacheln - Beratungsmandate - BAT

Beratungsmandate Basis - Thomas Huber

Basis / Vorsorge

Herr Huber möchte sich nicht vertieft mit dem Anlagethema auseinandersetzen. Einfache Produkte, gute Performance und Sicherheit sind ihm wichtig. Gewählt ist gewählt – viel Interaktion mit seiner Bank benötigt und wünscht er nicht.

Beratungsmandate Individuell - Alexandra Müller

Individuell

Frau Müller möchte Anlagen verstehen und nutzt hierfür die Erfahrung und Expertise der Bank. Entscheiden möchte sie aber selber, individuelle Portfolioausgestaltung ist ihr wichtig und sie möchte sich mit Ihrem Kundenberater austauschen können.

Beratungsmandate Individuell - Martin Stuber

Premium

Herr Stuber möchte seine Anlagen gemeinsam mit seinem Kundenberater weiterentwickeln. Er kann aber nicht viel Zeit investieren. Daher soll die Bank sein Portfolio überwachen und mit ihm Kontakt aufnehmen, wenn Anpassungen notwendig sind.

Anlegen: Tab - Beratungsmandate - BAT

Produktebeschrieb

Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen mit zu Ihrer Anlagestrategie passenden Fonds.
 

Dienstleistungen

  • Beratung durch persönlichen Kundenberater
  • Empfehlungen für Fonds und Vorsorgelösungen durch die Bank
  • e-Banking: Depotübersicht

     

Konditionen

Depotpreis  0,25%
Beratungspreis 0.15%
Minimum p.a. CHF 50.00 (ausser bei Vorsorge)
Courtage 20% Rabatt auf Courtagetarif (ausser bei Vorsorgefonds), siehe Factsheet (PDF)



Zusatz-Dienstleistungen

  • Steuerauszug jährlich, CHF 80.00 p.a. (kostenlos bei Vorsorge)
  • Performance-Reporting
  • Quartalsauszug ist optional
  • Jahresauszug

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)
 

Produktebeschrieb

Sie wünschen eine Beratung durch die Bank, wollen aber Ihre Entscheide selbst treffen. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus einer breiten Produktpalette.
 

Dienstleistungen

  • Beratung durch persönlichen Anlageberater
  • Empfehlungen aus breiter Produktpalette durch die Bank
  • Periodische Portfoliobesprechung
  • e-Banking: Depotübersicht

     

Konditionen

Depotpreis 0.25%
Beratungspreis 0.20%
Minimum p.a. CHF 200.00
Courtage 10% Rabatt auf Courtagetarif, siehe Factsheet (PDF)
Empfohlener Mindestanlagebetrag CHF 100’000.00



Zusatz-Dienstleistungen

  • Steuerauszug jährlich
  • Performance-Reporting
  • Quartalsauszug ist optional
  • Jahresauszug
  • Anlage-Flash (monatlich)

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)

Produktebeschrieb

Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus der gesamten Produktpalette, überwachen Ihr Portfolio periodisch und optimieren gemeinsam mit Ihnen wo nötig und möglich.
 

Dienstleistungen

  • Beratung durch persönlichen Anlageberater
  • Empfehlungen aus breiter Produktpalette durch die Bank
  • Periodische Überwachung
  • Gemeinsame Optimierung
  • Aktive Umschichtungsempfehlung durch den persönlichen Berater
  • Halbjährliche Portfoliobesprechung
  • e-Banking: Depotübersicht

     

Konditionen

Depotpreis  0.25%
Beratungspreis 0.20%
Überwachungspreis 0.10%
Minimum p.a. CHF 500.00
Courtage­ 25% Rabatt auf Courtagetarif, siehe Factsheet (PDF)
Empfohlener Mindestanlagebetrag CHF 200’000.00



Zusatz-Dienstleistungen

  • Steuerauszug jährlich
  • Performance-Reporting
  • Quartalsauszug
  • Jahresauszug
  • Anlage-Flash (monatlich)

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)

Produktebeschrieb

Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen mit zu Ihrer Anlagestrategie passenden Fonds.
 

Dienstleistungen

  • Beratung durch persönlichen Kundenberater
  • Empfehlungen für Fonds und Vorsorgelösungen durch die Bank
  • e-Banking: Depotübersicht

     

Konditionen

Depotpreis  0,25%
Beratungspreis 0.15%
Minimum p.a. CHF 50.00 (ausser bei Vorsorge)
Courtage 20% Rabatt auf Courtagetarif (ausser bei Vorsorgefonds), siehe Factsheet (PDF)



Zusatz-Dienstleistungen

  • Steuerauszug jährlich, CHF 80.00 p.a. (kostenlos bei Vorsorge)
  • Performance-Reporting
  • Quartalsauszug ist optional
  • Jahresauszug

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)
 

Produktebeschrieb

Sie wünschen eine Beratung durch die Bank, wollen aber Ihre Entscheide selbst treffen. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus einer breiten Produktpalette.
 

Dienstleistungen

  • Beratung durch persönlichen Anlageberater
  • Empfehlungen aus breiter Produktpalette durch die Bank
  • Periodische Portfoliobesprechung
  • e-Banking: Depotübersicht

     

Konditionen

Depotpreis 0.25%
Beratungspreis 0.20%
Minimum p.a. CHF 200.00
Courtage 10% Rabatt auf Courtagetarif, siehe Factsheet (PDF)
Empfohlener Mindestanlagebetrag CHF 100’000.00



Zusatz-Dienstleistungen

  • Steuerauszug jährlich
  • Performance-Reporting
  • Quartalsauszug ist optional
  • Jahresauszug
  • Anlage-Flash (monatlich)

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)

Produktebeschrieb

Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus der gesamten Produktpalette, überwachen Ihr Portfolio periodisch und optimieren gemeinsam mit Ihnen wo nötig und möglich.
 

Dienstleistungen

  • Beratung durch persönlichen Anlageberater
  • Empfehlungen aus breiter Produktpalette durch die Bank
  • Periodische Überwachung
  • Gemeinsame Optimierung
  • Aktive Umschichtungsempfehlung durch den persönlichen Berater
  • Halbjährliche Portfoliobesprechung
  • e-Banking: Depotübersicht

     

Konditionen

Depotpreis  0.25%
Beratungspreis 0.20%
Überwachungspreis 0.10%
Minimum p.a. CHF 500.00
Courtage­ 25% Rabatt auf Courtagetarif, siehe Factsheet (PDF)
Empfohlener Mindestanlagebetrag CHF 200’000.00



Zusatz-Dienstleistungen

  • Steuerauszug jährlich
  • Performance-Reporting
  • Quartalsauszug
  • Jahresauszug
  • Anlage-Flash (monatlich)

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)

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Anlegen: Disclaimer Anlegen - Text - Global

Diese Seite enthält Werbung für Finanzdienstleistungen und/oder-instrumente. Regulatorische Informationen (Prospekte/Basisinformationsblätter) können Sie bei der Bank beziehen.