Anlagegeschäft
Informationen zum Anlagegeschäft
- Umgang mit Interessenkonflikten
Die Bank will mit möglichen Interessenkonflikten im Einklang mit den rechtlichen Vorgaben auf transparente und faire Weise umgehen.
- Vertriebsentschädigungen und andere geldwerte Leistungen aus dem Anlagegeschäft
Die Bank kann in Zusammenhang mit dem Vertrieb von Finanzinstrumenten Entschädigungen oder andere geldwerte Vorteile erhalten. Hier sind die jeweils gültigen Maximalsätze zu finden.
- Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten (SBVG) (PDF)
Diese Broschüre informiert zu den allgemeinen mit Finanzinstrumenten verbundenen Risiken.
Sie soll darin unterstützen, fundierte Anlageentscheide zu fällen und einen Vergleich der verschiedenen Finanzinstrumente ermöglichen.
- Depot- und Handelsreglement (PDF)
Das Depot- und Handelsreglement gilt zusätzlich zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie zu den anderen Basisdokumenten der Bank. Es findet Anwendung auf die von der Bank in ein Depot übernommenen Werte und Sachen.
- Disclaimer für Finanzprodukte
Hinweise betreffend Finanzprodukte (z.B. Anlagefonds, strukturierte Produkte) unserer Bank stellen eine Ergänzung zu den rechtlichen Hinweisen unserer Bank dar.
- Clientis Fonds
Hier finden Sie sämtliche Informationen zu den Clientis Fonds (Factsheets inkl. Produktinformation (Key Investor Information Document, KIID), Nettoinventarwerten, etc.).
- Strategische Asset-Allokation (PDF)
Für jede Anlagestrategie gewichtet die langfristig ausgerichtete Strategische Asset Allocation (SAA) anhand von Bandbreiten die einzelnen Anlageklassen (Aktien, Obligationen, Fonds, etc.) innerhalb des Portfolios und legt zudem fest, wie hoch die Anteile in lokaler und allfälliger Fremdwährungen sein sollen. Für die Überwachung des Portfolios im Rahmen der Dienstleistungen Anlageberatung PREMIUM und Vermögensverwaltung sind diese Bandbreiten massgebend. Um den Marktverhältnissen Rechnung zu tragen sind Anpassungen ausdrücklich möglich. Hier ist die jeweils aktuelle SAA einsehbar.