Ablauf

Ihr Finanzplanungsspezialist begleitet Sie in jeder Phase der Beratung und unterstützt Sie in der Umsetzung der Lösungsvorschläge:

Kontaktaufnahme

Sprechen Sie Ihren Kundenberater auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche an. Er wird für Sie den Kontakt zum Finanzplanungsspezialisten für die Vereinbarung eines Erstgespräches herstellen.

Ist-Analyse und Erstellung Finanzplan

Der Finanzplanungsspezialist analysiert Ihre gegenwärtige finanzielle Situation. Anschliessend erstellt er einen Finanzplan, der ganz auf Ihre individuellen Bedürfnisse ausgerichteten ist. Sie erhalten mit dem Finanzplan zusammen einen ausführlichen Bericht, der das Lösungskonzept erklärt und Ihre spezifischen Fragen beantwortet.

Besprechung des Finanzplanes und der Lösungsvorschläge

Der Finanzplanungsspezialist präsentiert Ihnen die Planauswertung und zeigt Ihnen auf, wie Sie mit den Lösungsvorschlägen Ihre Wünsche und Ziele verwirklichen können.

Umsetzung und Überwachung

Ihr Kundenberater unterstützt und begleitet Sie bei der langfristigen Umsetzung Ihrer Planmassnahmen. Zudem wird der Finanzplanungsspezialist mit Ihnen zusammen jährlich eine Standortbestimmung durchführen.